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- 发布日期：2025-11-18 13:17 点击次数：172
证券代码：524538 证券简称：25 国证 Y5
国信证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公建筑行
永续次级债券（第五期）刊行服从公告
刊行东谈主及整体董事及高等措置东谈主员保证本公告推行真正、准确和竣工，并
对公告中的迤逦记录、误导性陈述能够关键遗漏承担包袱。
国信证券股份有限公司（以下简称“公司”或“刊行东谈主”）向专科投资者公开
刊行面值总数不提升 200 亿元永续次级债券已得到中国证券监督措置委员会证
监许可[2025]628 号文注册甘心。
凭据《国信证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公建筑行永续次级债
券（第五期）刊行公告》，国信证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开
刊行永续次级债券（第五期）（以下简称“本期债券”）的刊行限度为不提升
债券刊行价钱为每张 100 元，采用网底下向专科投资者询价配售的相貌刊行。
本期债券刊行时期自 2025 年 11 月 14 日至 2025 年 11 月 17 日，共 2 个交游
日。最终刊行限度 6 亿元，票面利率 2.28%，全场认购 3.15 倍。
经核查，刊行东谈主关联方南边基金措置股份有限公司认购本期债券 0.6 亿元。
前述认购报价公允、门径合规，稳妥相干法律规则的章程。刊行东谈主的董事、高等
措置东谈主员、捏股比例提升 5%的鞭策偏激他关联方未参与本期债券认购。本期债
券承销商偏激关联方未参与本期债券认购。
认购本期债券的投资者均稳妥《公司债券刊行与交游措置主义》《深圳证券
交游所公司债券上市王法（2023 年校正）》《深圳证券交游所债券阛阓投资者
稳妥性措置主义（2023 年校正）》及《对于进一步轨范债券刊行业务筹划事项
的见告》等各项相干条款。
本期债券推断刊行限度为不提升 30 亿元（含 30 亿元），最终刊行 6 亿元。
刊行东谈主本期债券召募资金将一都用于偿还公司有息债务。
特此公告。
（以下无正文）
